東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
誰でも不安な中小企業のＭ＆Ａをわかりやすく
経営者に寄り添い網羅的にご支援いたします
わが子のような会社を譲る場合、果たしてよい縁に恵まれるのか、いくらくらいになるのか、従業員は守ってもらえるのか、誰しも多くの不安が付きまといます。アドバイザーとして譲渡方法・譲渡金額・仲介会社の選定・専門家の紹介など中小企業Ｍ＆Ａをわかりやすく、総合的にご支援いたします。
こんな方にオススメです
01
まずは後継者や財産状況、譲渡理由、譲渡希望時期、優先したいことなど会社の状況やご要望を詳しくお伺いさせていただき適切な方法をご案内します。
02
Ｍ＆Ａ専門会社を利用する場合や当社がアドバイザーを務める場合など、その契約を締結させていただき正式に成約へ活動を開始します。当然のことながら秘密保持契約書を締結いたします。
03
Ｍ＆Ａにおいて企業の評価方法は種々ありますが、その複数の方法でおおよその評価額を算定します。
04
どこの企業であるかはわからないようにし、一方で企業の特徴がわかるお見合い写真のような書類（ノンネーム）を作成します。
05
ノンネームで興味をもった譲受先へより詳細な説明をするための資料を作成します。会社の沿革・従業員・商品・財務状況など多岐に渡る情報を記載します。
06
譲受側として候補が登場した場合、経営者の人柄や会社の雰囲気などを知るためにトップ面談や事業所見学を実施します。
07
これまでの情報から双方の希望額の他、成約後の社長の地位、従業員や社名の扱い、事務所の所在地などの条件も交渉します。
08
金額はじめ基本的な諸条件の他、優先交渉権や買収監査への協力義務、スケジュールなどを記載した基本合意書を作成します。ただし、買収監査などで条件が変わることがあります。合意書ではなく意向表明書を差し入れるという手法もあります。
09
譲受側が譲渡側の買収にあたり調査をします。分野は財務、税務、法務、労務、ビジネスなど譲受側が必要と判断する項目を実施します。譲受側の会計士・税理士・弁護士が実施することがほとんどです。
010
買収監査の結果を受けて、基本合意書からの内容の修正を行い、最終的な譲渡金額、役員の処遇、あるいは表明保証など多岐に渡る事項が検討され、最終合意書に至ります。
011
最終合意契約への調印を行います。代表者が変更される場合には代表印の引き渡しなども行われます。譲渡金額の決済は同日の場合と後日一定条件後という場合があります。
012
社内の従業員にＭ＆Ａ実施の発表をします。この伝え方が非常に重要となります。
中小企業Ｍ＆Ａは資料の整理・提出、先方との交渉など不安なことばかりです。
我々は初期面談から最終合意、その後の申告までお客様に寄り添いご支援いたします。
※下記は提携する仲介会社が実施する項目を含みます
Ｓｔｅｐ１
個別相談
Ｍ＆Ａという選択肢を決める前の段階からご相談ください。Ｍ＆Ａという選択肢の良し悪し、他の方法との比較、Ｍ＆Ａの流れなど全体のイメージをもっていただき経営者の意思決定ができるようにご支援いたします。
Ｓｔｅｐ２
提携仲介契約
Ｍ＆Ａ専門会社の選定、あるいは当社がアドバイザーとなって進める方法など、お客様に適切な選択肢をご提供いたします。当社は当社自身が仲介やアドバイザーを務める方法や株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社ストライクの３社のＭ＆Ａ仲介の上場企業をはじめ、複数のネットワークの連携でお客様の選択をご支援いたします。
Ｓｔｅｐ３
ノンネーム、企業評価、企業概要書の作成
お客様のお持ちの資料をご提供いただきながら、特徴を整理し、より恵まれたお相手にアピールできる資料の作成を行い、希望の譲渡金額を達成できるお手伝いをいたします。
Ｓｔｅｐ４
トップ面談、企業訪問
社内には内密に進めている段階ですので、秘密保持に留意し、お相手の方針など意見交換を行い、譲受会社として適切かどうかなど意思決定をご支援いたします。
Ｓｔｅｐ５
基本合意書の締結
譲渡金額はいくらか、従業員は守られるのか、役員の待遇はどうなるのか、経営者の意向を反映する合意書の締結をご支援いたします。※譲受側からの意向表明書の差入というケースもあります。
Ｓｔｅｐ６
買収監査（デューデリジェンス）
最も譲渡側がパワーを要するところです。会社の財務、労務、法務など種々の取引を提示するにあたり、円滑に進められるお手伝いをさせていただきます。
Ｓｔｅｐ７
最終合意書の締結
最終的な経営者の納得が得られる合意にたどり着けるようご支援いたします。また、締結後の従業員への発表などについても他社事例を交えご支援いたします。またＭ＆Ａの場合、株式の譲渡と退職金支給が発生し、税のメリットを得られるスキームを検討します。
Ｓｔｅｐ８
開示、ディスクローズ
従業員の皆さんにどういう思いで譲渡を行ったか、譲受会社にどういうことを期待して譲渡したのか、など経営者の思いを伝える機会を作り、譲渡後が円滑に進むお手伝いをいたします。
Ｓｔｅｐ９
確定申告
株式の譲渡があった場合には、確定申告が必要となりますので、ご依頼により申告を担当いたします。
ご支援の方法で異なりますので、まずはご相談ください。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9：30〜17：30（土日祝を除く）
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる
経営者の懐刀として
経営者が叶えたい思い、留意したいことなどはそれぞれです。わたしたちは経営者一人ひとりの思いに寄り添い、その思いの実現のため経営者の立場でご支援いたします。
Ｍ＆Ａ担当部署
当社には税理士のＭ＆Ａシニアエキスパートがおり、すべての案件に必ず携わっております。税の専門家として、中小企業のかかりつけ医として活動してきた実績をＭ＆Ａにおいても発揮いたします。
多彩なネットワーク
Ｍ＆Ａの形は一つではありません。それぞれのケースに最適なアドバイスをさせていただき、仲介会社含めＭ＆Ａという重大事項を進めるに相応しいネットワークをアレンジさせていただきます。
弊社の案件でほぼ全ての
案件を成約
木村 行宏Yukihiro Kimura
専門税務コンサルティング部 Ｍ＆Ａ担当
Ｍ＆Ａシニアエキスパート
会社の将来のためにＭ＆Ａを考える経営者様の思いを実現すべく、ご支援いたします。中小企業のＭ＆Ａはみなさん知らないことばかりで不安なことです。気軽にご相談ください。
無料相談
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営業時間 9：30〜17：30（土日祝を除く）
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