Ｍ＆Ａコンサルティング（譲受側）

Ｓｔｅｐ１
ノンネームの検討

「こういう企業を譲受けたい」というご要望に応じ、会社を特定できない情報でまずは検討を進められる案件をご覧いただきます。具体的にはお客様のニーズに合っているか、地域や譲受金額などの確認になります。

Ｓｔｅｐ２
秘密保持契約の締結

より詳細な情報を入手するために、秘密保持契約を締結いただきます。譲渡側がＭ＆Ａは内密に進めたいというお気持ちが非常に強いため、成否を問う場面でもありますので、特に留意したいところです。

Ｓｔｅｐ３
企業概要書の検討

企業概要書にて譲渡企業の概略を確認します。企業概要書には譲渡企業の事業、組織、従業員、財務情報など詳細な情報が記載されており、ノンネームでは得られなかった情報になり、詳細に検討することとなります。

Ｓｔｅｐ４
個別詳細資料の検討

企業概要書の中からさらに詳細な資料をご覧いただきたい場面があります。そういった資料のリクエストや「こういう資料で検討を深めてはどうか」などアドバイスさせていただきます。

Ｓｔｅｐ５
提携仲介契約の締結

成約へ向けて契約を締結します。当社でない仲介会社の場合には契約内容の留意点などをアドバイスさせていただきます。

Ｓｔｅｐ６
トップ面談、企業訪問

社内には内密に進めている段階ですので、秘密保持に留意しつつも、事業シナジーがあるお相手なのかなど意見交換を行い、意思決定をご支援いたします。

Ｓｔｅｐ７
基本合意書の締結

買収監査で譲受金額の増減がある前提とはなりますが、譲渡側の意図をくみ、一方で譲受側のリスクを下げるような基本合意書の締結のご支援をいたします。

Ｓｔｅｐ８
買収監査

譲り受ける企業の調査をいたします。当社は税務デューデリジェンスを担当し、財務や法務はアライアンス先と一緒にチームで対応いたします。譲渡企業の規模により財務デューデリジェンスも担当いたします。

Ｓｔｅｐ９
最終条件の交渉

買収監査の結果を受け、基本合意書からの修正を行っていき、譲れないリスクをどのように回避するか、許容するリスクの程度等も含めて取り組みます。

Ｓｔｅｐ１０
最終合意契約の締結、決済

調印、代金決済、登記など最後の法的な手続きが生じます。譲受会社の司法書士とも連携し、滞りのないように進めていきます。