不測の事態に備えるための

生命保険の見直しサービス

毎年変わる会社の財務状況や会社の方向性などと、加入している保険の保障内容をチェックしアドバイスいたします。
例えば、コロナで銀行借入が増えた場合の保険の組み換えなどもご支援しています。

こんな方にオススメです

  • 経営者に万が一があった場合、会社で加入している保険で、会社が継続でき、残された家族へ十分な退職金が払えるか?知りたい。
  • 資金繰りが厳しく、保険料の負担を軽くしたい。
  • 加入している保険の中身について、説明を受けたい。
  • 会社と個人で加入している保険で無駄な保険があれば教えて欲しい。
  • 持病を抱えているが、加入できる保険はあるか?知りたい。

生命保険の見直しサービスの流れ

  • 01

    保険資料の提供

    加入されている保険の資料をご提供頂きます。

  • 02

    保険管理ファイルの作成

    提供頂いた保険資料から、加入一覧表と推移表を作成します。

  • 03

    加入保険の説明

    加入されている保険の内容について、分りやすく説明します

  • 04

    お客様の意向をヒヤリング

    加入内容をご理解頂き、保障内容などご要望をお聞きします。

  • 05

    意向確認

    お客様の意向に沿った見直しの方向性を提示し、確認します。

  • 06

    ご提案

    具体的な見直し提案を行い、再度お客様の意向を確認します。

  • 07

    プラン実行

    お客様の意向に沿った見直しプランを実行します。

生命保険は、加入した後に保障額や保険料、解約返戻金などを把握しておくことが大切です。
経営の状況よって保険の必要性も変化しますので、加入している保険の内容がひと目でわかる資料を作成し、
無駄な保険料の節減や、必要保障額の確保などをご支援します。

会社の財務内容から、加入している保険がマッチしているか?ご説明します。

  • 保険の整理

    加入されている保険の証券や加入時の設計書などをご用意頂きます。その資料から、加入一覧表と推移表を作成し、お客様がいつでも加入状況を確認できる管理ファイルを作成します。

  • 加入状況のご説明

    整理した一覧表と推移表から、保障内容や保険料、解約返戻金などについて、わかりやすくご説明します。そして現在~将来にかけてどのように変化していくか?を説明させて頂きます。

  • お客様の意向確認

    生命保険は将来のリスクや財産形成を考えて加入頂いておりますので、お客様の意向と保険の内容にズレがあるかどうか?確認させて頂きます。

  • 保険のメンテナンス

    お客様の意向と加入されている保険にズレがあれば、その解決方法をご提案させて頂きます。解決方法は、加入されている保険の変更手続きで解決する場合もあり、必ずしも新たに保険に加入するだけではありません。

料 金

ご相談~保険のお申し込みまで、すべて無料です。

遠方の場合は、交通費・宿泊費の実費をご負担頂く場合があります。

お気軽にお問い合わせ・
ご相談ください

無料相談 経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。

03-6417-9627

営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)

HPを見てお電話した旨をお伝えください

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担当コンサルタントのご紹介

  • 加藤 浩之

    不測の時代の中で、会社と経営者にかかるリスクからお守りします

    加藤 浩之Hiroyuki Kato

    リスクコンサルティング部 部長

    経営者に万が一起きても会社が継続でき遺族も守れるよう、ご支援させて頂きます。

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ご利用までの流れ

  • STEP01

    お問い合わせ

    お問い合わせフォームよりお問い合わせください。既にお付き合いのある方は当社担当者までご連絡ください。

  • STEP02

    面談

    お客様が加入されている保険の資料のご用意頂き、保険の内容をご説明させて頂きます。お客様のご要望をお聞かせ下さい。WEBでの面談も対応しています。

  • STEP03

    プランの検討

    お客様のご意向に沿った、プランを作成します。加入されている保険は、極力活かしたいと考えていますので、新しい保険に加入する必要がない場合もあります。

  • STEP04

    プランの提示

    設計書・ご提案書の内容をご説明させて頂きます。

  • STEP05

    健康診査の受診

    お申込み前に、保険会社の健康診査を受けて頂き、診査結果次第では、代替プランをご用意し検討頂きます。

  • STEP06

    お申込み

    お申込みを頂いた後、最新の保険加入状況の一覧表と推移表をご提供します。

よくある質問

加入している保険の中身がわからないのですが?
保険証券や設計書などの資料をご用意頂ければ、わかりやすくご説明させて頂きます。
会社を設立したばかりですが、保険は必要でしょうか?
将来会社をどのようにしたいか?社長のお考えをお聞きし、保険の必要性と必要な保険が変わります。
個人で保険は加入していますが、法人で加入する必要はありますか?
法人と個人の両方で加入をお勧めしています。法人と個人のバランスが大切で、保障や保険料が無駄にならないようアドバイスさせて頂きます。
退職後も保険は必要でしょうか?
必要になります。特に個人で財産をお持ちの経営者様は、相続対策で生命保険を活用して頂いております。
健康上の問題を抱えていますが、加入できますか?
糖尿病の方でも加入頂けたケースがあります。健康状態をお聞きし、保険会社によって診査結果が異なるケースがありますので、複数の保険会社の診査を受けて頂くことをお勧めしています。

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ご相談ください

無料相談 経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。

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