生命保険の見直しサービス

保険の整理

加入されている保険の証券や加入時の設計書などをご用意頂きます。その資料から、加入一覧表と推移表を作成し、お客様がいつでも加入状況を確認できる管理ファイルを作成します。

加入状況のご説明

整理した一覧表と推移表から、保障内容や保険料、解約返戻金などについて、わかりやすくご説明します。そして現在~将来にかけてどのように変化していくか？を説明させて頂きます。

お客様の意向確認

生命保険は将来のリスクや財産形成を考えて加入頂いておりますので、お客様の意向と保険の内容にズレがあるかどうか？確認させて頂きます。

保険のメンテナンス

お客様の意向と加入されている保険にズレがあれば、その解決方法をご提案させて頂きます。解決方法は、加入されている保険の変更手続きで解決する場合もあり、必ずしも新たに保険に加入するだけではありません。